🌰 《板栗看板企业版-帮助手册》 2024-06-05

什么是企业版?

企业版是板栗看板区别于以往“个人版”的全新版本。是以企业为组织架构，面向企业/团队办公场景，拥有深度项目管理协同功能的产品。企业版与个人版数据不互通，可视为两个相互独立的产品使用

1. 企业

“企业”是企业版的基础组织结构，只有先创建一个企业，才能进行以企业为组织架构的工作协同。同时也拥有企业层面的基础管理能力，包括统一的付费/订单管理和成员管理。

1.1 创建企业

点击右上角头像，点击“创建协作企业”，输入企业名称并点击创建后，可切换至企业版。

1.2 企业个人信息设置

如需进行更改昵称、头像、板栗号等基础设置，请在首页点击右上角头像后，选择对应内容进行设置。

1.2.1 昵称

登入板栗看板，会自动创建默认昵称，点击昵称可自行修改。

1.2.2 头像

登入板栗看板，将自动创建默认头像，可点击头像自行修改。

1.2.3 板栗号

板栗号是身份识别代号，可以将板栗号设为自己的英文名或中文名拼音。板栗号无法与他人重复，支持无限次修改。

点击 设置——修改板栗号 进行修改。

1.3 后台管理

我们能在企业后台对企业进行相关管理操作。

1.3.1 企业基本信息

在这里可以看到企业 ID、企业名称；付费相关版本、席位、到期时间；以及企业的创建时间和所有者。其中只有企业名称可以随意修改。

1.3.2 成员管理

在成员管理中，企业的所有者（一般是创建人）可以自由进行企业成员的添加、离职，以及权限的修改。

1）添加企业成员

通过搜索手机号进行添加

也可以通过下载模板进行批量填写，再上传导入，

2）修改企业成员角色

能够将企业成员设置为管理员，或将管理员降级为企业成员。管理员权限与所有者基本一致，可以购买付费版，可以添加成员和离职成员。

3）操作企业成员离职

选择“离职”——可以将该成员所拥有/加入的看板及对应权限，移交给接收人。

注意：完成离职交接后，离职人员将被清除出所有团队。该成员再次进入板栗看板后，会创建一个全新的账号。请谨慎操作。

概念详解：

1. 移交数据包括所拥有的团队/看板和权限。
2. 所拥有的团队/看板——指离职人自己创建或身为“所有者”的团队/看板，离职交接后，离职人所拥有的团队/看板将全部过继给接收人——接收人会成为这些团队/看板的“所有者”
3. 所拥有的权限——指离职人加入他人创建的看板后所拥有的操作权限，包括：可管理、可编辑、可评论（不可编辑）；离职交接后，离职人所拥有的看板权限将全部过继给接收人——接收人自动加入离职人已加入的所有看板，并获得对应操作权限。
4. 如果接收人和离职人处在同一个看板中，并且拥有的操作权限大于离职人，那么完成离职交接后，权限转移会怎样？——接收人权限保持不变。

1.3.3 订单管理

购买的付费订单将会记录到订单管理中，包括编号、规格、金额、购买和到期时间、生效状态、付费类型等信息。同时也可以在这里申请退款（仅购买 7 天内可申请，将一键退款）。

1.3.4 付费席位管理

购买后可在此处进行席位的分配，分配后付费功能才会生效。

1.3.5 水印管理

开启水印后，当前组织下的所有团队成员的看板界面会浮现水印。

2. 团队

“团队”是板栗看板的最大协作空间，能够帮助企业管理者们从更高维度组织各部门、小组创建的协作看板，更好地掌握企业/团队工作的整体运转情况。

侧边栏中团队顺序可拖动

2.1 创建和解散团队

2.1.1 创建团队 👑VIP

创建团队是进行协作的第一步。在板栗看板首页左侧，点击“团队”旁的 + 号按钮，选择“创建团队”即可新建团队。

团队版：一个帐号只能创建一个团队，如果已加入其他人创建的团队，需退出所有团队后才能新建属于自己的团队。

团队pro：不限制团队创建数量。

2.1.2 团队类型（团队可视范围权限设置）👑VIP

创建团队和管理团队时，我们都能设置团队类型，即规定团队的可视范围，目前有三种类型：

• 需申请加入

企业成员可看见团队名称，可通过申请加入该团队

• 私有团队 👑VIP

企业成员不可见团队名称，仅团队成员邀请加入

• 对企业公开 👑VIP

企业成员可看见团队名称，也可自由加入

2.1.3 加入其它团队

点击“团队”旁的 + 号按钮，选择“加入其它团队”可查看和申请加入同一个企业下的其他团队（需该团队的团队类型为“需申请加入”）。

2.1.4 外部团队

加入了外部企业的看板后，会出现外部团队，自己在外部团队的角色身份为“访客”。

2.1.5 解散团队

将整个团队解散，并且删除团队内所有看板，且无法找回，请慎重操作！

这是一个不可逆的操作，因此需要手动输入团队全称才可解散。

2.2 编辑团队信息

仅团队所有者可编辑团队信息

2.2.1 编辑名称

点击团队名称，可以直接进行编辑。

2.2.2 上传团队头像

点击团队头像可上传自定义图片。

2.2.3 更改团队描述

点击看板右侧「团队描述」处的灰色字体，即可对其进行修改。

目前团队所有成员可以对描述进行修改。

2.3 成员管理

2.3.1 成员类别

所有者：团队创建人被初始默认为团队所有者，拥有任命角色和管理、解散团队的权力。

成员：正式加入团队的成员，可以查看和操作团队中全部看板。

临时成员：没有正式加入团队，但加入了团队中某张看板，仅可看到已加入的看板。

注：当团队中成员（含成员及临时成员）的付费率达到 100% 时（即所有团队成员都是付费成员），该团队将升级为“付费团队”，享受付费版所有功能和权益

2.3.2 添加团队成员

此处添加的是团队成员，团队成员可查看和操作此团队中全部看板。若仅参与部分看板，可在相关看板中邀请看板成员

• 方式 1：点击该团队旁的 + 号按钮，选择添加成员；
• 方式 2：点击团队头像右侧的「添加成员」，进行添加。

2.3.3 移除团队成员

在团队主页，点击右侧「团队成员」可进入成员管理界面，鼠标移动到成员右侧「竖三点图标」处，移除成员即可。

注：移除成员后，该成员将从团队中的所有看板里退出，并将拥有的看板所有权移交给团队管理员。

如果不想让某个成员看到全部团队中到看板，可以不用将其移除团队，而是设置为临时成员，这样对方仅能查看到被添加为看板成员到看板。

2.3.4 离开团队

点击团队头像右侧「竖三点图标」，再点击“离开团队”、“确定”即可离开团队。

2.3.5 转移团队所有权

点击团队成员

可将任一团队成员设置为（团队）所有者，完成团队所有权的转移。

2.4 分组

我们可以在团队中创建分组来对看板进行分类管理，团队成员可以看见所有分组。

例如，有的看板与工作相关，可以归类到同一个分组，而有的则与生活相关，可以归类至另一个分组，分类管理可以使团队任务的呈现更加清晰明了。

2.5 工作量统计 👑VIP

2.5.1 什么是工作量统计

在首页右上角，可以点开“工作量统计”功能，从全局角度，查看每个团队成员的工作任务进展情况。

包括：已完成、进行中、即将到期和已逾期的任务数

可以在工作量统计表中，点击查看任务的详情。

2.5.2 工作量统计用量

团队 pro： 不限次数使用

免费版&团队版： 100 次体验

2.6 回收站

团队中所有被删除的看板、列表、卡片，都会进入回收站永久保留，可主动操作清空。

在回收站中，所有被删除的内容会分类呈现。可通过搜索和类型筛选来查找删除的内容。

3. 看板

看板是板栗看板的基本元素，每个看板都代表一个可用于工作、或生活、或团队、或个人的项目；看板仿佛一面白板墙，能有条理的记录并管理事项，让一切内容由此开始。

3.1 创建看板

3.1.1 创建入口

在主界面点击「新建看板」与「+」均可创建看板。

3.1.2 创建公开看板 / 私有看板 👑VIP

• 创建看板时需要选择看板权限为“公开看板”或“私有看板”。
• 公开看板是指该看板对创建该看板的团队内所有成员均可见，私有看板则仅对该看板成员可见。

（注：如果团队所有者不是团队中私有看板的看板成员，则无法查看该私有看板名字和内容。**但如果该私有看板的所有者被移除出团队时，团队所有者会收到该私有看板权限转移的提醒，从而知晓该私有看板的存在，并且有权利将该私有看板权限转移给自己，从而查看和编辑该私有看板**）

• 看板创建完毕后，可以随时切换公开&私有看板

在看板主界面，点击左上角锁型图标进行切换。

3.1.3 完成创建所需信息

• 新建看板需命名并选择主题色，主题色可用来区分看板的性质（如：黄色代表用于团队、蓝色代表用于个人、绿色代表用于生活等）；
• 同时还需要设定看板权限（公开看板/私有看板）、看板的所属团队及分组，填写完毕后点击「创建」即可。

3.2 看板操作

进入看板界面，点击右上角「螺丝帽」图标进入看板设置后，可进行各种设置。

3.2.1 看板详情

可更改看板名称、所属团队及分组、主题色（含付费主题色）、描述等信息。

3.2.2 看板主题色 👑VIP

主题色可用来区分看板的性质（如：黄色代表用于团队、蓝色代表用于个人、绿色代表用于生活等），多彩的看板主题色给工作生活增加一抹色彩~，付费版可解锁所有主题色

3.2.3 标签管理

标签可贴在看板内的任一卡片上，让重点信息更醒目。在看板设置中打开「标签管理」可对标签进行编辑和删除。

• 搜索/快速创建标签

在标签界面的搜索框里，输入关键字，能搜索或快速创建标签。

3.2.4 复制看板

将当前看板进行复制

• 方式 1：点击 设置—复制看板

• 方式 2：点击 看板快捷菜单—复制看板

• 看板可在团队内和团队外进行复制，选择目标团队和分组即可。

3.2.5 删除

• 有“可管理”权限的成员可操作删除看板。
• 在看板设置界面，删除的看板可以在团队界面底部查看。

3.2.6 归档

• 有“可管理”权限的成员可操作归档看板。

• 归档看板相当于将看板放置到一个回收站里，相比永久删除能够被找回。如果有暂时用不上但需要留存内容的看板，可以将其归档。

在看板设置界面，可对看板进行归档，归档的看板，可在团队界面的底部找到，也可以被搜索到。

3.2.7 移动看板

• 可以将当前团队看板移动到其他团队或分组中

注：若需移动到其他团队，操作者必须为看板所有者，且自己还是转移目的团队的正式成员，如果不是该团队成员，可以申请加入其他团队

3.2.8 导出看板 👑VIP

支持将看板内容以 Excel 文件格式导出。

• 导出内容包括：卡片名称、卡片所属列表、卡片描述、卡片成员、卡片到期日、卡片完成状态、卡片完成时间、标签名称、卡片清单、卡片创建时间等。

示范看板：

3.2.9 导入看板 👑VIP

支持将 Excel 文件格式导入看板内容

支持将 Trello 导入看板，详见 [trello 导入板栗看板指南]

3.2.10 看板动态 👑VIP

看板内所有成员的关键操作（包括：看板信息改动、成员加入/离开、列表/卡片的操作等）及操作的时间，都会被记录在看板设置界面的看板动态中。

3.2.11 看板保护模式 👑VIP

看板管理员可通过开启保护模式，有删除保护和编辑保护可选择。删除保护开启后，普通成员不能删除列表及他人创建的卡片；编辑保护开启后，普通成员仅可以编辑自己创建或是该卡片成员的卡片。该功能便于管理者对整个看板进行控制，避免多人协作时发生误删的情况，更好地将看板上的内容保护起来 🔒

看板管理员可通过开启保护模式，有删除保护和编辑保护可选择。删除保护相对保护范围较弱，编辑保护范围更强。

• 删除保护开启后，普通成员不能删除列表及他人创建的卡片
• 编辑保护开启后，普通成员仅可以编辑自己创建或是该卡片成员的卡片。该功能便于管理者对整个看板进行控制，避免多人协作时发生误删的情况，更好地将看板上的内容保护起来 🔒

3.2.12 卡片封面展示 👑VIP

目前在卡片上传图片附件时，会自动设置的卡片封面图。在卡片封面管理里可设置开启/关闭封面。

3.2.13 切换看板

点击界面上方的「切换看板」可快速实现看板与看板间的转换。

3.2.14 看板拖动排序

在首页和全部看板界面，可随意拖动看板进行自由排序

3.2.15 新标签页打开看板

3.2.16 看板快捷菜单

3.2.17 自动化设置（付费限免）

自动化是指满足某一或某些条件后，能够自动进行操作或控制的过程。目前板栗看板开始在卡片操作中加入自动化功能，帮助团队协作过程能够更加规范和标准化，同时减少冗余操作，提升效率。

[「自动化」使用说明书]

3.2.18 AI 项目体检 👑VIP

• AI 功能提供项目风险识别，项目智能化拆解，自动生成文字等功能，优化项目进度，提高团队工作效率。 免费版提供 50 次试用，团队及团队 pro 版本暂不限制次数。

3.3 星标看板

• 将重要的看板设为星标看板，方便在主界面一眼找到它。如需设置星标看板，请点击看板界面左上角的「五角星」图标。 -

• 设为星标的看板会收集在「星标看板」中。

3.4 邀请或移除成员

3.4.1 邀请新成员

• 进入看板主页面，点击上方加号菜单-“去添加”，可批量添加成员。 -

3.4.2 移除成员

• 打开 看板成员管理——点击对应成员右侧的切换按钮——移除成员。
• 拥有“可管理”权限者能够进行移除。另外，每个成员也可以自由选择离开。

3.5 修改成员角色

3.5.1 看板权限说明

• 所有者：看板创建人默认为最初的所有者，拥有看板一切权限；所有者权限可以转移。
• 可管理：可归档和删除看板，开启或关闭看板公开分享，修改成员角色和移除成员。
• 可编辑：可自由编辑看板全部内容。
• 可评论 👑VIP：不可编辑看板，但可对看板进行评论。

3.5.2 如何更改看板内成员的操作权限

• 角色为“所有者”和“可管理”的成员可以更改成员角色。

3.5.3 如何更改“非看板成员（但为看板所属团队成员）”的操作权限

在看板中的“看板成员管理”里，除了能够对当前看板的成员进行权限管理以外，还能够对没有加入本看板的团队成员在看板中的权限进行统一管理，包括赋予：可管理、可编辑、可评论，以及不可见（后续上线）的权限。

3.6 看板成员权限管理

支持设置看板成员是否可复制看板/卡片、下载附件、导出看板，提升数据安全管控能力。

3.7 分享看板

在看板上方成员头像右侧，可以将看板进行分享操作。共有两种分享方式。

• 分享给看板成员：

复制链接后发送给对方，当对方是看板成员或拥有查看看板权限的团队成员时，可通过链接进入看板。分享模式默认为“分享给看板成员”。

• 分享到互联网：

管理员可选择将分享模式换为“分享到互联网”，注意，在此模式下，收到链接的任何人都可以查看该看板，但非看板成员（且拥有可编辑权限）无法编辑。

3.8 仪表盘 👑VIP

仪表盘是对看板内设置了到期时间以及相关责任人的卡片任务进行数据管理的工具。它提供了更为直观的视觉呈现，更加便于管理者追根溯源发现问题、对症下药解决问题。

• 适用场景：当一张看板的内容不断增加，看板内已设置到期和任务责任人的卡片达到一定数量时，仪表盘可以帮助我们更快、更准确地掌握项目开展的情况。
• 具体展示内容

页面上方是任务总体的数据情况，分别告知任务总计、已完成的任务、24 小时内到期的任务和已逾期的任务数量。

页面左侧中间部分呈现任务总完成率，即已完成的任务占总任务的占比，我们可以通过这个占比图掌握项目总体进展。

在未完成任务统计板快，可查看在未完成的任务中，已逾期任务、本周到期和未来到期任务的数量占比，以此来了解未完成任务的具体情况。本周到期和未来到期任务是在我们计划之内的待完成任务，反映的是未来的一个工作量，其中，本周到期任务的紧迫性较强一些，需要重点关注已逾期任务。企业可以通过对已逾期任务占比设置最高值的方式，来督促项目成员提升工作效率。

近 7 日任务累积完成趋势图直观反映出已完成任务与任务总量的关系及变化趋势，两者之间的数量差距应当控制在一个合理范围之内，并呈现稳定的状态。当两者差距超出一定范围，则反映出项目工作的开展存在一定问题。

项目工作如果存在问题，应该如何追溯到成员个人呢？我们可以通过各成员任务统计图了解每一名成员的任务完成情况，明确各成员过去一段时间的工作效率，以及各个成员的工作量分配情况。方便管理者针对工作安排适时进行调整。

各列表任务数量统计呈现的是看板中，每个列表内的任务数量。我们可以用列表来划分工作流程，那么该统计图呈现的就是每个阶段的任务数量，可以反映各个流程任务的累积情况；同时也可以用列表来划分工作部门，则该图呈现的就是各个部门负责的任务数量，可以反映出项目工作中，各部门的任务分配情况。

• 免费版和团队版支持共试用仪表盘 100 次（企业所有成员进入一次仪表盘主界面则消耗一次试用次数）
• 团队 Pro 可不限次数使用

4. 列表

列表是板栗看板的基本元素，成功创建看板后，我们第一件事就是创建「列表」。列表用于在看板里制定流程步骤，或为信息分门别类。

板栗看板可创建的列表数量不设上限。

4.1 创建列表

进入看板界面后，点击「+ 添加新列表」并给列表命名后，即可完成列表创建。

4.2 列表操作

如需修改、删除列表、或批量操作列表，请点击列表名称旁的「竖三点图标」进行操作。

4.2.1 移动列表

• 鼠标拖拽移动

鼠标按住列表可进行拖动，任意变换左右顺序。

• 选择目标看板移动

点击列表右上角菜单「竖三点图标」，选择移动列表进行操作（可进行跨团队、看板移动列表）

4.2.2 列表重命名

直接点击列表名称，或点开「编辑列表」，可对列表名称重命名。

4.2.3 在列表顶部添加卡片

点开「编辑列表」，选择“添加卡片”，可在当前列表最顶端添加一个新卡片。

4.2.4 复制列表

点开「编辑列表」，选择“复制列表”，可将列表复制到当前或其他看板中。

• 复制列表到目的看板时，支持搜索

4.2.6 删除列表

删除后的列表可在回收站中查看和恢复。

4.2.7 关注列表

点开「编辑列表」，选择“关注列表”，关注后列表中所有和列表及卡片相关的消息都可以及时通知关注者。

点开「编辑列表」，选择“关注列表”，关注后列表中所有和列表及卡片相关的消息都可以及时通知关注者。

4.3 列表下批量操作

在列表右侧菜单，可对列表下所有卡片进行批量操作

4.3.1 批量添加/移除标签

4.3.2 批量完成卡片

4.3.3 批量归档卡片

5. 卡片

卡片是板栗看板的基本元素，是每个看板所承载的核心内容。创建列表后，就能在列表里添加卡片，卡片能够承载各种信息，多用来表示具体的工作任务。

板栗看板可创建的卡片数量不设上限。

5.1 创建卡片

5.1.1. 创建方法

• 方式 1：在看板中创建卡片

在列表下点击「+ 添加卡片」并给卡片命名后，即可完成卡片创建。

• 方式 2：在板栗看板机器人对话界面创建卡片

在板栗看板机器人的对话界面，直接输入或从其他聊天界面转入任意消息，机器人都会自动为你在一个默认看板的第一列里创建一张任务卡片，点击“查看详情”可以快速进入板栗看板操作。

• 方式 3：在任一聊天界面创建卡片

在聊天对话界面中，右击任一一条文字信息右上角的“更多操作”（三个横点）——选择“创建看板卡片”，可将该信息快捷创建成看板卡片。

>

5.1.2 查看卡片创建人及创建时间

• 进入卡片详情，可在右上角菜单栏里，找到卡片创建人信息。

5.2 完善卡片细节

卡片展开至详情页后，能够完善内容使用更多功能，承载任务的各种细节。

5.2.1 编辑卡片名称

点击列表中的卡片，进入卡片详情界面，在顶端可编辑更改卡片名称。

• 卡片名称支持 Shift+Enter 换行。
• 卡片名称支持识别跳转链接。

5.2.2. 添加卡片描述

在卡片详情页可添加篇幅更长的描述。

• 卡片描述支持识别链接，点击可跳转；支持 Markdown，文字可斜体，加粗。
• 在描述框里，可通过“右键-> 粘贴（或 Ctrl+V）”的方式，上传已复制或截屏的图片（以附件形式上传）。
• 描述支持使用 AI 写作

5.2.3 添加卡片到期日 👑VIP

• 在卡片里能够设置到期日，并进行通知提醒

• 到期提醒：默认“准时”，也可选择无、提前 5 分钟、提前 1 小时、提前 1 天、提前 2 天等时段。

设置时间段 👑VIP

通过添加「开始时间」+ 到期时间，为卡片设置一个任务执行时间段。

注：目前提醒功能仅提醒到期时间。

到期提醒

• 即将到期的卡片，将会在首页界面上方「最近到期的卡片」中出现，也会进行通知提醒。对于当天到期的卡片，也会在当天上午通过机器人发送到期日报提醒。

重复卡片循环提醒 👑VIP

设置卡片到期日后，可选择是否重复提醒以及重复周期，满足重复触发条件后，会使卡片进入下个重复周期。重复形式包括：当前卡片重复，和新建卡片重复。

① 重复周期

• 标准重复周期：可选择每天、每周、每月、每年的对卡片设定的截止日期（或时间段）进行重复提醒

• 自定义重复周期：支持自由设置某周内某几天重复，或某月内某几天重复。

② 重复触发条件

• 条件一（默认）：标记完成：当卡片被标记完成时，触发重复
• 条件二：按到期日：卡片到了设置的截止日期后，无需操作，自动触发重复
• 条件三：按到期日或标记完成：以上两个条件中任意一个达成时，触发重复 -

③ 重复形式：

• 开启按钮（默认）：达成重复触发条件时（比如：到期，或者标记完成卡片），会使当前卡片的时间设置失效，并复制一张新卡片（所有内容同原卡片一致），在新卡片中设定重复周期
• 关闭按钮：达成重复触发条件时（比如：到期，或者标记完成卡片），当前卡片的时间自动延至下个重复周期

5.2.4 添加卡片成员

每张卡片可指派给他人，点击「添加成员」即可选择添加（参与协作的）卡片成员。

• 添加成功后，被添加的成员将收到该卡片的关键操作提醒（如：卡片删除、卡片拖动、到期日提醒、到期日完成等）

5.2.5 添加标签

卡片内也可添加/修改/删除标签，让重点信息更醒目。

• 搜索/快速创建标签

在标签界面的搜索框里，输入关键字，能搜索或快速创建标签。

• 可自由移动标签顺序

5.2.6 添加清单项

卡片中能添加清单项，帮助管理细分事项。清单项可通过点击右侧 + 号按钮（在下方新建）创建一个子清单。

清单项添加成员和到期日

在卡片清单项中，支持添加看板成员和到期时间，方便大家在更加细分的任务中，指派工作进行协作。

卡片封面快捷操作清单

添加清单后会在卡片封面出现清单的总数量概览，点击下拉菜单，可快速勾选完成清单

5.2.7添加附件

卡片中支持上传各种格本地式的文件、视频、图片

支持通过复制粘贴上传截图，支持将电脑端文件拖拽上传。

• 上传的文件支持重命名。

• 卡片附件中视频/图片文件和常见的 offce 附件（如：word、excel、ppt、pdf 等文件格式）支持在线预览

附件扩容 👑VIP

免费版：每个附件最大 10MB。 👑 付费版：每个附件最大 500MB。

5.2.8 设置/取消卡片封面

图片附件可设为卡片封面，在看板界面可直接查看。

• 默认上传的第一张图片附件作为卡片封面，用户可以通过点击图片附件旁边的设为封面或移除封面自由变换封面。也可从封面管理处更改上传的默认配置。 -

• 在卡片描述框中，可通过“右键-> 粘贴（或 Ctrl+V）”的方式，上传图片附件。

5.2.9 卡片评论

卡片支持评论，并且能在评论中 @ 看板中的成员。

• 支持回复评论

• 支持编辑评论

• 评论后将自动关注卡片

5.3 卡片操作

5.3.1 移动卡片

• 鼠标拖拽移动

鼠标按住卡片可进行自由移动，既能变换卡片在列表内的上下顺序，也能将卡片移动到不同列表里。

• 选择目标看板移动（支持跨团队/看板移动）

在电脑端，如果列表中的卡片太多，不方便通过拖拽方式移动卡片，也可以通过卡片快捷菜单将卡片直接移动到目标列表。支持跨看板移动（需是目标看板所属团队的团队成员）。

5.3.2 完成卡片

勾选卡片详情页左上角的小方框，可使卡片进入“已完成”状态。

查看卡片完成时间

进入卡片详情，可在右上角菜单栏里，找到卡片完成时间。

5.3.3 卡片关联 👑VIP

可以让卡片与看板，或卡片与卡片之间进行关联，方便彼此间快速跳转

• 卡片关联既可视为一种“信息引用”，又可以用来形成信息网络，构建知识体系

5.3.4 关注卡片

在卡片详情页里，点击右上角第一个图标，可关注当前卡片，接收该卡片的关键操作提醒（如：卡片删除、卡片拖动、到期日提醒、到期日完成等）。当设置为当前卡片的成员后，会将此成员设置为关注此卡片。

5.3.5 复制卡片

能将卡片复制到任一已加入的看板，以及该看板下的任一列表中。

• 将卡片复制到原本所在的看板时，能够保留卡片所有内容、卡片成员、卡片附件。
• 将卡片复制到其他看板时，仅保留卡片所有内容、卡片附件，不保留卡片成员。

5.3.6 分享卡片

可通过复制卡片链接，将卡片分享给他人。对方点击链接可直接跳转到看板中的卡片详情页里。

• 如想让看板外的其他人也能看到卡片内容，请看板管理员开启看板公开分享。

5.3.7 删除卡片

在卡片详情页，点击「三竖点」即可删除卡片。删除的卡片会进入回收站保留。

5.3.8卡片动态

卡片内所有关键操作（包括：删除/归档/移动该卡片，以及完善该卡片细节时所进行的部分操作）及操作的时间，都会被记录在卡片详情页下方的动态中。

5.3.9 AI 任务总结

输入卡片重要数据，点击卡片详情中提供的 AI 入口即可 AI 生成任务总结。 AI 生成内容可复制，编辑，反馈，取消。

5.4 卡片排序

可在看板右上角设置多种维度的卡片排序。

5.5 筛选卡片

点击「筛选卡片」，可在看板中对成员、标签、到期时间、完成状态进行筛选。

5.5.1 任意匹配：展示符合筛选条件的所有卡片

比如：我想查看满足 A、B、C 三个标签中任一一个标签的卡片，一共有多少，则可以使用任意匹配

5.5.2 完全匹配：仅展示满足全部筛选条件的卡片

比如：我想查看同时满足 A、B、C 三个标签条件的卡片，一共有多少？则可以使用完全匹配

5.6 我的任务（原“我的卡片”）

所有自己创建和参与的任务卡片都集合在「我的任务」中。可从全局角度，查看自己所有创建或参与的任务卡片的状态。

[「我的任务」（原“我的卡片”）使用说明书]

5.7 自定义字段 👑VIP

字段是卡片承载各种信息的载体（常见字段如：时间、成员、描述等）。而板栗看板新上线「自定义字段」功能，支持创建多种字段类型、对字段进行自由命名、以及自由配置卡片封面上显示哪些字段。详情：[「自定义字段」：打造标准化任务模板，提升信息传递效率]

5.7.1 打开方式

在看板界面中打开：

在卡片中打开：

5.7.2 自定义字段功能详解

• 自定义字段标题

• ✨ 可供选择的字段类型

• 添加符合需求的字段

通过自定义字段的标题与选择所需要的字段类型，就能够设置出符合需求的字段了，例如，现在需要在卡片中添加名为“示范”的时间类型字段。

使用看板界面的「自定义字段」也是同理。

• 删除自定义字段

通过看板界面上的按钮进入，选择需要删除的字段，单机左下角的删除。

• 卡片封面设置

通过选择看板界面右上角的“眼睛按钮”，打开设置界面，就可以选择令哪些字段在卡片封面上显示，哪些字段不在卡片封面上显示。

需要说明的是：看板中存在一些设定好的字段，因此打开封面设置时，会发现有很多行选项；一些类型的字段中若没有填写内容，例如文本字段、时间字段，即使在封面设置中设定为“打开”状态，也是不会显示的

5.7.3 特殊字段的操作方法

• 单多选/优先级新增操作：以在单选中增加选项为例

也可以在卡片中增加选项

• 进度条的操作方法：直接在进度条上进行点击/拖动或者直接修改数字皆可

6. 切换视图

6.1 甘特图

板栗看板能将从“看板视图”，切换到“甘特视图”，所有设置的列表、卡片、清单都能直接同步转化，帮助团队从更多元的视野去关注项目计划与进展。

甘特图功能详解

「甘特图」是基于看板中的列表、卡片、清单等内容生成，可以清晰标识出每个卡片、清单项的执行时间段（开始时间 + 结束时间）、执行人、以及百分比进度；便于管理者站在时间轴的视野角度，弄清项目的剩余任务，评估工作进度。是经典的计划/生产/时间管理工具。

6.1.1 任务栏

最左侧的纵轴，将同步当前看板中的列表 + 卡片 + 清单项信息。我们可以在这个区域对这些信息进行编辑或调整顺序，操作会生效同步到看板界面。

6.1.2 日期轴

• 中心区域的横轴是时间，通常用于表示卡片、清单项中记载的任务信息的计划执行时间段（由开始时间与截止时间组成）

6.1.3 进度设置

• 左侧栏卡片信息，支持手动填写进度，填写了进度后，会用“填色”的方式，在日期轴里直观体现。

• 当进度填写为 100% 时，卡片会自动变成“已完成”状态

6.2 表格视图

[「表格视图」使用说明书]

现有看板转为表格视图

进入看板后，可将看板视图切换为表格视图。将看板中的列表、卡片、清单项、卡片成员、时间、自定义字段等信息全部同步到表格视图进行展示。

• 表格视图导出

表格视图还支持导出为 Excel 表格。并且支持导出自定义字段。

6.4 日历视图

详情查看：[「日历视图」上线！任务排期“历历在目” ]

• 日历视图能够将看板中设置了时间的任务转化成直观的时间轴，使用户能够更容易地了解事件和任务的时间安排。用户可以迅速浏览一段时间内的活动，提高对时间的感知力。
• 也可以在日历中直接添加、编辑和删除任务。

7. 通知推送

当你所创建、参与的所有看板、卡片的产生重要操作时，你将在右上角的「通知」里收到提醒消息。

• 通知中设有「未读消息」，防止遗漏重要信息。

8. 搜索

单击搜索框，打开搜索弹窗，通过输入目标内容的各项关键字，能够准确并且迅速地搜索加入应用的所有看板、卡片（包含已归档的看板与卡片）、卡片元素信息。

接下来以下图中此卡片以及清单项“test”为搜索目标，演示全局搜索的用法

具体操作步骤如下：

9. 案例精选

板栗看板有大量案例精选模板供大家使用

9.1 查看案例精选

在首页点击「案例精选」即可查看丰富模板。

9.2 在线体验

挑选任一模板，鼠标直接点击缩略图，可进入体验页面。若需保存使用，需点击右上角「保存到我的看板」。

9.3 一键使用

挑选任一模板，点击「立即使用」即可保存该模板。

10. 付费计划

《板栗看板-企业付费版介绍》

11. 快捷键

Shift+？：在看板界面唤出快捷键操作说明表

将鼠标悬停在卡片相关位置，可使用如下快捷键操作 ↓

T：编辑卡片名称 G：将卡片状态变为“已完成”（即完成当前卡片） Space（空格键）：将自己设为该卡片的卡片成员，再次按下空格键则取消添加 N：添加新卡片（注：需要将鼠标悬停在“添加卡片”或列表名称下，才能使用快捷键） C：复制卡片到卡片当前所在列表的底部 D：添加到期日 M：添加卡片成员 L：添加卡片标签 -：添加卡片清单 S：关注当前卡片 shift+D：删除卡片

12. 其他

如何在看板上添加 emoji

苹果电脑可通过输入法直接打入 emoji，windows 10 系统电脑可通过「“win” + “>”」快捷键，唤出 emoji 输入框。也可以在网页上搜索 emoji 表情大全，并复制粘贴。