「自动化」使用说明书

自动化功能重构背景

旧版自动化： 仅支持卡片完成后的进行简单的移动操作，场景覆盖面完全不足。

新版自动化： 开放更多触发情况、触发条件和触发结果；通过自定义组合搭配，能够创造出上百种自动化流程，大大提升业务场景的覆盖率，有效减少重复低效的手动操作，提升协同效率。

这里需要我们设置出自动化流程开始的先决条件。当我们在看板上确定进行某一种操作后，将会触发自动化流程。可选择新建卡片到看板、标记卡片完成、移动卡片到列表、添加卡片成员、添加列表等 12 条规则。

这里需要我们设置自动化流程触发后需满足的某种条件，只有满足制定的条件后，自动化程序才会开始执行。

比如：我们可以在设置——当“新建卡片到看板”时，如果满足卡片是在“待办事项”列表中创建的，那么将会执行自动化流程程序，进行某些自动化操作。这里可选择包含“卡片所在列表”等在内的 9 类条件。

最后就是设置好触发情况，并满足设置的条件后，最终执行的自动化操作。

流程配置过程：我在「当发生以下情况」中，选择“新建卡片到看板”；在「检查是否满足以下条件」中选择“卡片所在列表”“是”“线索客户获取”；在「就这样做」中，选择“添加卡片成员-思邈”，并且“移动到列表「客户转化」”；最后选择“保存并启用”。
最终自动化呈现效果：当我每次在“线索客户获取”的列表中新建卡片时，该卡片会自动添加成员“思邈”，并且自动移动到客户转化列表，实现我的场景诉求。

在自动化配置的主页面，我们根据常用场景，内置了多个自动化流程的模板，点击可以进行调整和启用。

自动化流程创建成功后，进入“流程管理”，可随时对已生成的自动化流程进行关闭、删除、复制、编辑操作。

点击流程右侧的按钮，可关闭流程，关闭后流程将不再运行。再次点击后可恢复。

点击已创建好的流程（或点击最右侧“缩略菜单”——选择“编辑”），进入流程配置详情页，可在该页面修改触发事件、条件、操作等信息，点击“保存并启用”保存新的编辑结果。

点击最右侧“缩略菜单”——选择“复制”，将进入流程配置详情页，点击“复制并启用”可完成对流程的复制。

击最右侧“缩略菜单”——可对流程进行“删除”，删除后看板不再执行该流程。