销售看板的制作思路
销售看板是一种可视化工具，可以帮助销售团队更好地管理销售流程、跟踪销售机会和提高销售效率。以下是采用看板制作计划、清单或流程的思路：
1. 确定销售流程的关键阶段
首先，需要明确销售流程中的关键阶段，例如潜在客户识别、需求分析、方案提案、谈判和成交等。这些阶段将成为看板上的主要列。
2. 设计看板的列和卡片
在每个阶段下，创建多个列表（卡片），代表该阶段下的具体任务或活动。例如，在“方案提案”阶段，可以有“准备提案资料”、“安排演示会议”等卡片。
3. 定义卡片的字段和属性
为每个卡片添加必要的字段，如客户名称、预计成交金额、负责人、截止日期等，以便于跟踪和管理。
4. 制定工作流程规则
明确卡片在不同阶段之间的流转规则，例如，只有当“需求分析”阶段的所有任务完成后，卡片才能移动到“方案提案”阶段。
5. 定期更新和维护看板
销售团队成员需要定期更新看板，添加新的销售机会，更新卡片的状态，确保看板信息的准确性和时效性。
6. 利用看板进行团队协作
销售看板不仅是个人的工作工具，也是团队协作的平台。团队成员可以在看板上共享信息、讨论问题、分配任务，提高团队协作效率。
7. 监控销售绩效
通过看板，销售管理者可以直观地了解每个销售机会的进展情况，监控团队成员的工作绩效，及时发现问题并采取措施。
销售看板设计案例
以下是结合销售看板关键词需求设计的看板案例，每个看板包含多个列表、多个卡片及各种字段组件，内容丰富，增加细节，利用序号、缩进、分隔线或换行符等来美化排版，内容采用表格的样式呈现。
| 看板名称 | 列表 | 卡片示例 | 字段组件 |
|---|---|---|---|
| 潜在客户管理看板 | 1. 客户识别 2. 需求分析 3. 方案提案 |
1. 客户识别 – 张三公司 2. 需求分析 – 李四企业 |
客户名称、行业、联系人、联系方式、需求详情、预计成交金额、负责人、截止日期 |
| 销售机会跟踪看板 | 1. 机会识别 2. 机会评估 3. 机会推进 4. 机会成交 |
1. 机会识别 – A产品销售 2. 机会评估 – B服务推广 |
销售机会名称、客户名称、预计成交金额、销售阶段、负责人、跟进记录、截止日期 |
| 销售业绩监控看板 | 1. 月度销售目标 2. 月度销售完成 3. 销售绩效分析 |
1. 月度销售目标 – 1月目标 2. 月度销售完成 – 2月完成情况 |
销售目标、实际销售额、完成率、销售员、产品/服务、销售区域、时间范围 |
潜在客户管理看板
这个看板用于管理潜在客户信息，包括客户识别、需求分析和方案提案三个阶段。每个阶段下都有多个卡片，代表不同的客户或销售机会。卡片上包含客户名称、行业、联系人、联系方式等基本信息，以及需求详情、预计成交金额等销售相关信息。
销售机会跟踪看板
这个看板用于跟踪销售机会的进展情况，包括机会识别、机会评估、机会推进和机会成交四个阶段。每个阶段下都有多个卡片，代表不同的销售机会。卡片上包含销售机会名称、客户名称、预计成交金额等信息，以及销售阶段、负责人、跟进记录等销售过程信息。
销售业绩监控看板
这个看板用于监控销售团队的业绩情况，包括月度销售目标、月度销售完成和销售绩效分析三个部分。每个部分下都有多个卡片，代表不同的销售员或产品/服务。卡片上包含销售目标、实际销售额、完成率等业绩信息，以及销售员、产品/服务、销售区域等相关信息。
通过这三个看板，销售团队可以全面、直观地了解销售流程的各个环节，及时掌握销售机会的进展情况，监控销售业绩的完成情况，从而提高销售效率和业绩。
板栗看板推荐
在项目管理、项目协作、工作信息同步、工作任务指派分配等方面，板栗看板以其直观、灵活和高效的特点脱颖而出。以下是板栗看板的几个核心优势，帮助团队更好地实现工作流程的优化和管理。
1. 直观的可视化管理
板栗看板通过将任务和项目分解成卡片，并在看板上以列的形式展示，使得项目的进度和状态一目了然。每个卡片都可以清晰地显示任务的详细信息，包括负责人、截止日期、优先级等，让团队成员对项目有更直观的把握。
2. 灵活的工作流程定制
板栗看板允许用户根据自身的工作流程和需求，自定义看板的列和卡片。用户可以根据项目的不同阶段或任务的类型，创建不同的列，并将相关的任务卡片拖拽到相应的列中，实现工作流程的灵活管理。
3. 高效的团队协作
板栗看板支持多人协作，团队成员可以在看板上实时更新任务状态，共享信息，讨论问题。通过@提及功能，可以快速将任务指派给特定的团队成员，提高任务分配的效率。
4. 实时的工作信息同步
板栗看板提供实时的工作信息同步功能，团队成员在看板上的任何操作，如更新任务状态、添加评论等，都会实时反映在所有成员的看板上，确保信息的一致性和及时性。
5. 便捷的任务指派和进度跟踪
板栗看板的任务指派功能让管理者可以轻松地将任务分配给团队成员，并设置截止日期。同时，进度跟踪功能可以帮助管理者监控项目的进度，及时发现瓶颈和问题，确保项目按时完成。
6. 强大的提醒和通知机制
板栗看板内置了强大的提醒和通知机制，可以通过邮件、短信或应用内通知等方式，提醒团队成员关注重要的任务和截止日期。这有助于提高团队的响应速度和执行力。
7. 丰富的集成和扩展能力
板栗看板支持与多种第三方工具集成，如日历、邮件、CRM系统等，使得用户可以在一个平台上管理所有的工作，提高工作效率。
8. 易于使用的移动应用
板栗看板提供了易于使用的移动应用，让用户可以在任何时间、任何地点访问看板，更新任务状态，确保工作的连续性和灵活性。
板栗看板以其强大的功能和友好的用户体验，已经成为许多团队项目管理和协作的首选工具。无论是初创企业还是大型组织，板栗看板都能帮助团队更高效地管理项目，提升工作流程，实现目标。
